1944年，朱利安兩兄弟來到巴黎鄉間的一所寄宿學校。朱利安總是對課業很認真，還贏得老師讚賞。新的學期，來了一名叫波奈特的同學，常受到同學的欺負。不過，朱利安卻發現他特別有藝術天分，兩人的感情也越來越好。朱利安無意間發現波奈特是猶太人，但他沒有疏遠波奈特，反而還幫忙隱藏這個秘密…